Il vento è cambiato e chi fa promozione finanziaria lo sa bene. La crisi dei mercati e il forte processo di trasformazione in atto nell’industria del risparmio gestito hanno mutato profondamente la professione dei PF. Il tratto distintivo dei promotori finanziari è l’esigenza di una maggiore formazione e conoscenza nell’affrontare il nuovo scenario. A dirlo è una recente indagine elaborata dalla Fondazione CUOA, su un campione di 100 operatori appartenenti alle principali reti.
L’indagine rileva un forte interesse da parte dei PF ad investire nel breve termine sull’aumento delle proprie competenze. Il percorso di diploma in €uropean Financial Services interessa a circa il 70% del campione. Da notare che il 75% degli intervistati è rappresentato da operatori con solida esperienza professionale, con oltre 5 anni di attività nella consulenza finanziaria. Il 70% non ha la certificazione €fa, ma di questi un buon numero intende intraprendere l’iter di ottenimento della patente di financial advisor nel prossimo biennio: il 60% del campione.
Il motivo principale che spinge i PF verso la certificazione €fa è l’aggiornamento professionale (87,1% del campione) e il riconoscimento della professionalità (58,1%). Mentre le tematiche ritenute di maggior appeal sono l’asset allocation e la finanza comportamentale.
La Fondazione CUOA, attraverso CUOA Finance, è un centro di eccellenza nella progettazione e realizzazione dei corsi di preparazione all’esame €fa: l’incidenza di successo nel superamento dell’esame è infatti superiore all’80%.
La 5^ edizione del corso, in collaborazione con ANASF e dal titolo: "Il Financial advisor: corso executive per la certificazione €fa" partirà il 4 marzo, in vista dell’esame di luglio 2009. L’iter è articolato in 20 giornate d’aula, per 150 ore di corso. Tra i plus del corso: una faculty consolidata e altamente qualificata; numerosi test con sistema di verifica automatica; l’accesso alla piattaforma didattica e un database test in formato digitale, composto da più di 800 domande con sistema di verifica automatica. Infine il counselling one to one: un colloquio orientativo dell’allievo con il referente scientifico del corso o con uno dei docenti di riferimento, per una buona gestione della prova d’esame.
Il Financial Advisor è certificato da €FPA ITALIA e grazie al patrocinio di ANASF consente ai promotori finanziari associati di godere di uno sconto del 10% sulla quota d'iscrizione.
Per informazioni:
CUOA Finance – Valentina Danieletto
tel. 0444333749; fax 0444333995;
email: cuoafinance@cuoa.it.
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